Hele nissegjengen er samlet i nissehuset for å synge julen inn sammen med Komponissen. Plutselig begynner julesangene å halte i rytmen. De kjære sangene går fra dur til moll og det som verre er.
Uten julemusikk forsvinner julestemningen. Det er krise. Nissene og Komponissen må ut på en farefull ferd å redde julemusikken og selve julen der de blant annet møter Taktå på straen og søstrene Tone. Bakom lurer som alltid Svartnissen. Hva er det han har gjort? Varighet ca 1 time og 10 minutter.